Goodstudents.ru

 

 

 

 

 

Бизнес-планирование: оценка эффективности инвестиций Инвестиционный проект производства силовых масляных трансформаторов III габарита
Инвестиционный проект производства силовых масляных трансформаторов III габарита


Инвестиционный проект производства силовых масляных трансформаторов III габарита

К силовым трансформаторам III габарита относятся трансформаторы мощностью 1600 – 25 000 кВА класса напряжения 35 кВ.

Цель проекта: Вывести группу компаний «Трансформер» в тройку крупнейших производителей трансформаторов в Российской Федерации.

Задачи проекта:

- организовать производство силовых масляных трансформаторов III габарита на базе Подольского трансформаторного завода;

- выйти на рынок с новым видом продукции (силовые трансформаторы III габарита);

- снизить косвенные затраты предприятия на единицу продукции, путем увеличения объема выпуска трансформаторов.

Анализ внешней среды.

Рынок сбыта

Сегмент рынка, который предполагается занять, составляет приблизительно 80 – 100 единиц продукции в год. Заказчиками трансформаторов являются региональные сетевые компании. Трансформаторный фонд в Российской Федерации на 65% состоит из трансформаторов, срок службы которых превысил 25 лет, из них 30 % трансформаторов III габарита.

Для оценки рыночной потребности целесообразнее исходить из прогнозных оценок роста энергопотребления (см. табл. 1).

Таблица 1. Рост установленной мощности к 2020 году (база - 2006 год) в разрезе федеральных округов, ГВт

Округ

ЦФО

СЗВО

ЮФО

УрФО

СибФО

ДВФО

Увеличение мощности к 2020 г.

34,5

14,4

9,9

22,8

33,4

10,9

Среднегодовой прирост

2,5

1,0

0,7

1,6

2,4

0,8

Конкуренты

Перечень основных конкурентов в производстве трансформаторов III габарита приведен в табл. 2

Таблица 2. Основные производители трансформаторов III габарита (данные размещены на сайтах производителей).

Компания – производитель

Объем продаж компании, млн.руб.

2010 г.

2009 г.

Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

5,7 млрд. руб

8,5 млрд. руб

ОАО Курганский электромеханический завод

0,131 млрд. руб.

0,111 млрд. руб.

ОАО Алтайский трансформаторный завод

0,935 млрд. руб.

0,72 млрд. руб

ГК «Электрощит-ТМ Самара»

16,1 млрд. руб.

12,7 млрд. рублей

Производители трансформаторного оборудования:

1.УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск

2. ОАО «Запорожтрансформатор», Украина, г. Запорожье

3. ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти

4. Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва (г. Уфа)

5. ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург

6. ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ-Самара», г. Самара

7. Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау

8. ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий

9. ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье

10 ОАО «Алттранс», г. Барнаул

11. ОАО «Электрощит», г. Чехов

12. Чирчикский трансформаторный завод, Узбекистан, г. Чирчик

13. ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган

14. ООО «Уральский Завод Трансформаторных Технологий», г.Екатеринбург

Стратегия маркетинга

Стратегическое преимущество данного типа трансформаторов в том, что корпус бака подвергнут процедуре горячего оцинкования, что позволяет увеличить коррозийную стойкость корпуса трансформатора. Используемые метизы (болты, гайки, шайбы, шпильки) из нержавеющей стали, что позволяет уменьшить нагрев некоторых частей трансформатора. Гарантия на трансформаторы увеличивается с 5 до 10 лет.

Оценка риска.

К рискам проекта следует отнести:

- вероятность нереализации продукции в спланированный срок;

- несвоевременная поставка оборудования;

- несвоевременная поставка материалов;

- снижение мотивации персонала;

- несвоевременные выплаты со стороны заказчика.

Финансовый план

Финансовый план компании приведен в табл. 3.

Таблица 3. Финансовый план компании

План сбыта на 2012 год

октябрь

ноябрь

декабрь

Планируемые продажи, р.

2000 кВА - 1 ед.

1 620 000

1620000

1620000

2500 кВА - 1 ед.

1962000

1962000

1962000

4000 кВА - 2 ед.

5592000

5592000

5592000

6300 кВА - 3 ед.

11640000

11640000

11640000

Σ объем продаж, р.

20 814 000

20 814 000

20 814 000

График ожидаемых поступлений

октябрь

ноябрь

декабрь

Планируемые продажи, р.

2000 кВА - 1 ед.

1 620 000

1620000

1620000

2500 кВА - 1 ед.

1962000

1962000

1962000

4000 кВА - 2 ед.

5592000

5592000

5592000

6300 кВА - 3 ед.

11640000

11640000

11640000

Σ объем продаж, р.*

18 732 600

18 732 600

18 732 600

* - коэффициент, учитывающий риск невыплат равен 0,9

Производственный план

июль

август

сентябрь

Количество единиц, подлежащих изготовлению

2000 кВА

1

1

1

2500 кВА

1

1

1

4000 кВА

2

2

2

6300 кВА

3

3

3

Смета прямых затрат на материалы

июль

август

сентябрь

Подлежит изготовлению единиц изделия

2000 кВА

1

1

1

2500 кВА

1

1

1

4000 кВА

2

2

2

6300 кВА

3

3

3

Потребность в материале на единицу изделия

2000 кВА

700 000

700 000

700 000

2500 кВА

845 000

845 000

845 000

4000 кВА

1 158 000

1 158 000

1 158 000

6300 кВА

1 527 000

1 527 000

1 527 000

Потребность в материале для производства

2000 кВА

700000

700000

700000

2500 кВА

845000

845000

845000

4000 кВА

2316000

2316000

2316000

6300 кВА

4581000

4581000

4581000

Запас материала на начало периода

0

0

0

Стоимость закупки

8442000

8442000

8442000

Смета заработной платы

июль

август

сентябрь

Подлежит изготовлению единиц изделия

2000 кВА

1

1

1

2500 кВА

1

1

1

4000 кВА

2

2

2

6300 кВА

3

3

3

Стоимость затрат труда

2000 кВА

21 340

21 340

21 340

2500 кВА

26675

26675

26675

4000 кВА

85360

85360

85360

6300 кВА

201663

201663

201663

Σ

335 038

335 038

335 038

Смета общезаводских накладных расходов

июль

август

сентябрь

Запланированная мощность произведенных трансформаторов, кВА

150 000

150 000

150 000

Переменная ставка накладных расходов, р/кВА

47,26

47,26

47,26

Планируемые переменные накладные расходы, р

7089000

7089000

7089000

Планируемые постоянные накладные расходы, р

708900

708900

708900

Общие накладные расходы

7797900

7797900

7797900

Амортизация, р.

Выплата денежных средств по накладным расходам, р.

Смета коммерческих и управленческих расходов

октябрь

ноябрь

декабрь

Ожидаемые продажи (кВА)

31400

31400

31400

Переменные коммерческие и управленческие расходы на единицу мощности, р./кВА

47,46

47,46

47,46

Прогнозные коммерческие и управленческие расходы, р.

1490244

1490244

1490244

Постоянные общие коммерческие и управленческие расходы, р.

149 024

149 024

149 024

Общие коммерческие и управленческие расходы, р.

1 639 268

1 639 268

1 639 268

Кассовый план

октябрь

ноябрь

декабрь

Кассовый остаток на начало периода

0

518 394

518 394

Плюс: поступления от покупателей

18 732 600

18 732 600

18 732 600

Итого денежных средств в наличии

18732600

19250993,6

19250993,6

Минус выплаты:

основные производственные материалы

8442000

8442000

8442000

труд производственных рабочих

335 038

335 038

335 038

общезаводские накладные расходы

7797900

7797900

7797900

коммерческие и управленческие расходы

1 639 268

1 639 268

1 639 268

Закупка оборудования

Налог на прибыль

Итого выплат

18214206,4

18214206,4

18214206,4

Излишки (дефицит) денежных средств

Финансирование:

Кредитование

погашение долгов

Проценты

Итого финансирование

Кассовый остаток на конец месяца

518393,6

1036787,2

1036787,2

Этапы реализации проекта

Основные этапы реализации проекта:

1) Приобретение необходимого оборудования.

2) Формирование архива конструкторской и технологической документации.

3) Организация технологического цикла.

4) Набор персонала.

5) Маркетинговые исследования. Организация рекламной деятельности.

Приобретение необходимого оборудования

Для производства силовых масляных трансформаторов III габарита необходимо приобрести следующие единицы оборудования:

- намоточный станок для намотки обмоток трансформаторов III габарита;

- пресс для прессовки обмоток трансформаторов III габарита;

- линия продольной резки электротехнической стали;

- стол-кантователь для сборки сердечников трансформаторов III габарита;

- сварочный трактор для сварки баков трансформаторов III габарита;

- камера дробеструйной обработки деталей перед покраской;

- установка вакуумной сушки активных частей трансформаторов III габарита;

- компрессор для покраски баков трансформаторов III габарита.

Стоимость данных единиц оборудования приведена в табл. 4.

Таблица 4 Стоимость оборудования для производства трансформаторов III габарита.

Наименование

Марка

Производитель

Стоимость с НДС, тыс. р.

1.

Намоточный станок

Erasan

Испания

4 100

2.

Пресс для прессовки обмоток

Dornieden

Германия

200

3.

Линия продольной резки

электротехнической стали

Georg

Германия

24 000

4.

Стол-кантователь для сборки

сердечников трансформаторов

III габарита

Cosmir Ruff Group GmbH

Германия

250

5.

Сварочный трактор для сварки баков

Промкомплект

Россия

200

6.

Камера дробеструйной обработки

«Термал-спрей-тек»

Россия

4 300

7.

Установка вакуумной сушки

Heidrich

Германия

3 500

8.

Компрессор для покраски баков

FIAC

Германия

30

Общая стоимость оборудования – 36 580 тыс.р.

Формирование архива конструкторской и технологической документации.

Для производства трансформаторного производства III габарита необходимо сформировать архив следующих проектов:

1. ТМГ – 2000/35/10/ΔY -11

2. ТМГ – 2500/35/10/ΔY -11

3. ТМ – 4000/35/10/ΔY -11

4. ТМ – 6300/35/10/ΔY -11

В связи с тем, что в конструкторском бюро ООО «ПТЗ» нет квалифицированных проектировщиков в области трансформаторов III габарита расчет проектов планируется выполнить с помощью сторонних организаций. Стоимость одного типового проекта – 100 тыс.р. Затраты на реализацию данного этапа – 400 тыс.р.

Срок выпуска проектов – 3 месяца.

Организация технологического цикла.

Данный этап состоит из следующих подэтапов:

- подготовка производственных площадей;

- расстановка оборудования;

- подключение оборудования;

- настройка оборудования;

- подготовка оснастки.

а) Производственные площади предоставляются фирмой «Рантье». Арендная плата составляет 375 тыс. р./мес. Занимаемая площадь – 1800 м².

Грузоподъемные механизмы – мостовые краны – 2 ед.

Грузоподъемность – 20 т и 10 т.

Необходимо провести ремонт полов. Стоимость ремонта – 1200 тыс. р. Для ремонта будет привлечена фирма ООО «Спецстрой». Ремонт оплачивается из средств ООО «ПТЗ» в счет арендной платы.

б) Расстановка оборудования осуществляется силами службы главного инженера Подольского трансформаторного завода без привлечения сторонних организаций. Схема расположения оборудования в приложении 3.

в) Подключение и настройка оборудования производится специалистами соответствующих фирм-поставщиков оборудования. Стоимость услуг входит в стоимость оборудования.

г) Подготовка оснастки производится силами участка оснастки Подольского трансформаторного завода. В перечень оснастки входят:

- рольганги для транспортировки трансформаторов;

- площадки для сборки трансформаторов;

- стеллажи для хранения намоточного провода и изоляционных материалов;

- верстаки, столы на рабочих местах.

Общая стоимость изготовления оснастки – 350 тыс. р.

Общая стоимость организации технологического цикла – 1550 тыс. р.

Набор персонала

Для производства трансформаторов III габарита необходимо принять людей на следующие должности:

- оператор намоточного станка – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- слесарь-сборщик сердечников – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- слесарь I сборки трансформаторов – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- слесарь II сборки трансформаторов – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- оператор дегазационной установки – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- оператор дробеструйной камеры – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- маляр – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.

- мастер участка – 1 чел. Оклад + % - 35 тыс.р.

Фонд оплаты труда – 335 тыс. р./мес.

Маркетинговые исследования. Организация рекламной деятельности.

На маркетинговые исследования и рекламу планируется выделить 1000 тыс. р. В эту сумму входят:

- выпуск каталогов;

- участие в выставках;

- заказ работ по исследованию рынка трансформаторов в консалтинговых компаниях

Стоимость этапов реализации проекта – 40730 тыс.р. + 335 тыс.р./мес. х время реализации проекта, мес.

Планируемое время реализации проекта – 12 месяцев.

Итоговая стоимость этапов реализации проекта – 47 050 тыс.р.

Сметная ведомость приведена в табл.5.

Таблица 5 Калькуляция стоимости проекта

 

Приобретение оборудования

Стоимость, тыс. руб

Намоточный станок

4 100

Пресс для прессовки обмоток

200

Линия продольной резки электротехнической стали

24 000

Стол-кантователь для сборки сердечников трансформаторов III габарита

250

Сварочный трактор для сварки баков

200

Камера дробеструйной обработки

4 300

Установка вакуумной сушки

3 500

Компрессор для покраски баков

30

Итого

36 580

Архив КД и ТД

400

Организация технологического цикла

Ремонт

1200

Оснастка

350

Итого

1550

Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс.р./мес.

335

Срок реализации проекта, мес

12

ФОТ, тыс.р.

4020

Маркетинг, реклама

1000

Аренда, тыс.руб

4500

Стоимость проекта, тыс.р.

48 050

График реализации этапов проекта приведен на рис. 1.

.

Рис. 1. Реализация этапов проекта

Источники финансирования

Величина нераспределенной прибыли на конец 2010г составляет 113 492 тыс. р. Целесообразно инвестиции в проект привлечь из нераспределенной прибыли.

Предполагается, что в месяц должно производиться 7 трансформаторов:

- ТМГ – 2000/35/10/ΔY -11 – 1 ед.

- ТМГ – 2500/35/10/ΔY -11 – 1 ед.

- ТМ – 4000/35/10/ΔY -11 – 2 ед.

- ТМ – 6300/35/10/ΔY -11 – 3 ед.

Оценка эффективности данного проекта производится здесь.

 





Похожие материалы




 






Goodstudents Goodstudents



Все права на материалы сайта принадлежат авторам. Копирование (полное или частичное) любых материалов сайта возможно только при указании ссылки на источник (администратор сайта).