Бизнес-план проектно-монтажной организации - Пример

Название проекта: проектно-монтажная организация по установке, поверке и обслуживанию систем учета тепловой энергии «Теплобытмонтаж»

Совокупная стоимость проекта: 2000000 рублей

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за сохранность информации и гарантирует возврат данной копии автору, если он не намерен инвестировать капитал в начало проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основывается наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия

1. Вводная часть.

Цель предлагаемого проекта: создание компании, организующей установку, тех. обслуживание, ремонт и поверку общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии. При этом гарантируется высокое качество выполняемых работ и своевременное устранение проблем.

Для успешного старта планируется приобрести кредит на сумму в 2000000 рублей.

Основные факторы успеха:

- отсутствие на рынке Ивановской области крупных конкурентов с подобным профилем деятельности

- низкое качество аналогичных услуг, оказываемых управляющими компаниями города.

- обязательная установка приборов учета согласно федеральному закону от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Анализ положения дел в отрасли.

На сегодняшний день происходит всплеск интереса к установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, который связан в первую очередь с обязательной установкой подобных приборов согласно федеральному закону от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволяет экономить на коммунальных платежах за отопление, т.к. заменяет платежи по рассчитанным нормам потребления (не всегда соответствуют реальному потреблению) на платежи по фактическому потреблению, которые рассчитываются согласно показаниям общедомовых приборов учета. С другой стороны для поставщика появляется возможность расчета потребления тепловой энергии, поиска места утечек и т.д.

В основном установкой подобных приборов занимаются управляющие кампании. Но из-за низкого качества, выполняемых работ, коррупции и наплевательского отношения к клиентам возникает спрос на альтернативных поставщиков услуг, поэтому появляются фирмы, подобные нашей.

В г. Иваново отсутствуют предприятия с подобным видом деятельности, ближайшие крупные потенциальные конкуренты находятся в Московской и Ярославской областях. Поэтому основная конкуренция развернется со стороны управляющих компаний. Для успешной конкурентной борьбы необходимо предложить качественное выполнение работ по проектировании и монтажу, высокую честность по отношению к клиентам, выгодное гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также высокую оперативность при устранение неполадок.

Основными нашими потребителями будут жители многоквартирных жилых домов, подключенных к системе центрального отопления, желающие получить качественные услуги и сэкономить на коммунальных платежах.

3. Существо предлагаемого проекта.

Сущность проекта заключается в создании предприятия, занимающегося проектированием, монтажом и обслуживанием общедомовых систем учета тепловой энергии.

Начало операционной деятельности предприятия планируется организовать на 2-3 квартал 2013 года. Выбранное помещение для фирмы находится по адресу: 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.55. Предполагается приобрести помещение во временное пользование на правах долгосрочной аренды. Предполагается, что помещение будет разделено на 2 комнаты: непосредственно офис и лабораторию, в которой также будет оборудован небольшой склад. Также необходимо получение кредита на сумму 2000000 рублей, получение лицензий на ведение проектной, монтажной и торговой деятельности. Далее будет произведен набор персонала. Для успешного старта и функционирования предприятия нам будет достаточно 5 человек. Штатное расписание приведено в разделе Организационный план.

Вера в успех фирмы основана на следующих соображениях:

А) Необходимость установки общедомовых приборов учета тепловой энергии собственниками многоквартирных жилых домов согласно федеральному закону от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Б) Низкое качество услуг, оказываемое управляющими компаниями.

В) Желание жителей сэкономить на коммунальных платежах при условии их постоянного роста.

Г) Качественное выполнение услуг и уважительное отношение к клиентам.

Персонал:

В созданном предприятии соучредители занимают должности генерального директора и главного инженера. На первом этапе деятельности фирмы планируется набрать на должности инженеров-монтажников 3 человек. Позднее в случае успешной деятельности предприятия планируется организовать должности секретаря и бухгалтера, а также создание второй монтажной бригады из 2 инженеров-монтажников.

Должность	Количество человек	Обязанности
Ген. директор	1	Руководство предприятием, управление финансовыми активами, заключение договоров с поставщиками, мотивация сотрудников, бухгалтерская деятельность
Главный инженер	1	Проектирование систем, ведение проектной документации, прием заявок от клиентов, координация работ внутри коллектива
Инженер-монтажник	3	Непосредственный монтаж и наладка систем на месте, гарантийной и постгарантийное обслуживание систем, ремонт и поверка приборов.

Табл. 1. Обязанности сотрудников с указанием их численности.

4. Производственный план.

Перед началом деятельности фирмы следует провести подготовительные работы. План подготовительных работ указа ниже:

1) Получение кредита на сумму 2 млн рублей в банке «Евроальянс». Экспресс-кредит для юридических лиц.

2) Заключение договора аренды помещения площадью 60 м² по адресу 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55.

3) Ремонт и отделка помещения. Для этого будет рабочая бригада по объявлению.

4) Закупка мебели, оргтехники и оборудования для офиса и производственного помещения. (Подробное описание и примерная стоимость см. табл. 2)

5) Получение лицензий на проектную, монтажную и предпринимательскую деятельность.

6) Заключение договоров:

• С компанией Центртелеком о предоставлении телефонной линии и выхода в интернет

• С поставщиками продукции. («Теплоком», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ООО «Тепломер» и т.д.)

7) Подбор персонала.

Порядок, стоимость и длительность каждого этапа подготовительных работ отражены в табл. 3.

Наименование	Количество, шт	Ориентировочная стоимость, руб
Персональный компьютер	2	40 000
Стол	3	9 000
Стулья	7	7 000
Шкафы	2	40 000
Принтер	1	5 000
Стационарный телефон	1	2 000
Набор мелкого инструмента (гаечные ключи, отвертки, молотки, плоскогубцы и т.д)	3	15 000
Ударная дрель	3	18 000
Мультиметр	3	2 000
Поверочная установка	1	100 000
Ноутбук	1	20 000
Автомобиль	1	400 000
Расходные материалы		5 000
Итого		663 000

Табл. 2. Примерная стоимость закупки мебели, оргтехники и оборудования.

№	Название этапа	Длительность, дн.	Дата начала	Дата окончания	Примерная стоимость, руб
1	Получение кредита	3	01.06.2013	03.06.2013
2	Аренда помещения	5	04.06.2013	09.06.2013	40 000
3	Ремонт и отделка помещения	14	10.06.2013	24.06.2013	50 000
4	Закупка мебели и оборудования для помещения	3	24.06.2013	27.06.2013	663 000
5	Получение лицензий на осуществление деятельности	10	27.06.2013	07.07.2013	10 000
6	Заключение договоров с поставщиками	10	07.07.2013	17.07.2013	50 000
7	Подбор персонала	20	17.07.2013	06.08.2013	35 000

Табл. 3. Календарный план подготовительных работ.

Схема производственных потоков:

После получения заказа от клиентов производится разработка проекта и проектной документации, также производится согласование с соответствующими государственными органами о проведении работ. После завершения разработки проекта бригада в составе 3 человек выезжает на место и занимается монтажом оборудования. Монтаж производится в течении суток, далее осуществляется наладка и пробный пуск системы. В дальнейшем система ставится на гарантийное обслуживание, производится расчет по контракту с клиентом.

В среднем планируется реализация около 4 систем учета тепловой энергии в месяц. Исходя из этого поставки материалов и оборудования будет осуществляться не чаще 2 раз в месяц. Для этого будет отправляться автомобиль для доставки оборудования со склада поставщика в наш офис.

Наименование	Количество, шт	Примерная стоимость, руб (за 1 ед.)
Расходомер	2	13 000 – 20 000
Комплект термопреобразователей	1	1 200
Датчик давления	2	3 500
Запорная арматура	2	5 000
Манометр	2	200 – 300
Теплосчетчик	1	8 000
Сервисное устройство	1	26 000
Монтажный комплект	1	2 450 – 3 150
Проект системы	1	40 000
Монтаж и наладка системы	1	60 000

Табл. 4. Список материалов и ориентировочные цены поставщиков.

5. План маркетинга.

1) Исследование рынка и определение спроса.

Нашими потребителями будут люди, проживающие в многоквартирных домах (в основном 5-этажные и выше), т.е. порядка 70-75% населения Иваново. Следует учесть, что новые строящиеся дома сразу оснащаются общедомовыми приборами учета, также определенная часть многоквартирного жилищного фонда подключена к системе газового отопления (эта ниша нам пока недоступна). Рынок муниципальных услуг, к которым относится и монтаж общедомовых приборов учета и их сервисное обслуживание, насыщен достаточно сильно. Присутствует большое количество управляющих компаний (на сайте администрации г. Иваново присутствует информация о более 20 подобных организаций), занимающихся установкой и обслуживанием приборов учета. Однако на рынке Иванова и области отсутствуют крупные специализирующиеся на подобном профиле организации. В прогнозе на ближайшие 3-5 года планируется появление организаций, подобной нашей, также возможен выход на рынок города крупных организаций из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода. Также ожидается почти повсеместная установка общедомовых приборов учета в связи с действием ФЗ №261. В связи с этим ожидается изменение структуры рынка со смещением в обслуживание и ремонт уже установленных систем учета тепловой энергии. Все выше перечисленные факторы делает наше вступление на рынок достаточно благоприятным, а качество и комплекс предоставляемых услуг позволят завоевать привлекательность для клиентов. Что в сочетании с гибкостью нашей компании позволит закрепиться в данной нише.

Весь рынок можно разделить по географическому признаку на потребителей, проживающих в центре города (наиболее перспективный район из-за большой плотности многоквартирных жилых домов) и на окраине. Наибольший интерес представляют жилые дома постройки 80-90 гг. т.к. в современных жилых домах общедомовые приборы учета тепловой энергии устанавливаются при строительстве, а дома более старой постройки в большинстве своем проходят через процедуру капитального ремонта, при котором управляющей компанией также устанавливаются системы учета.

С точки зрения демографического подхода возраст не очень важен для нашего анализа, т.к. решение об установке общедомовых приборов учета принимается на общем собрании собственников жилья, но наиболее активными в плане поддержки данной идеи представляются полные семьи или одинокие жильцы с доходом от 15 до 30 тыс. руб/мес, т.е. люди, для которых высокая стоимость и постоянный рост коммунальных платежей стоит наиболее остро.

Планируется, что в среднем наше предприятие будет реализовывать по 4 проекта в месяц. Стоит также отметить, что количество реализованных проектов будем меняться в зависимости от отопительного сезона. Так в летний сезон предполагается реализовывать 6 проектов в месяц, а в отопительный сезон их количество снижается до 2. Это связано с определенными сложностями монтажа системы в отопительный сезон (отключение на время монтажа жилого дома от теплоснабжения). В последующие 5 лет планируется увеличение реализованных проектов в первый год на 4 проекта/мес. и в последующие года на 2 проекта/мес. Следует также организовать качественное сервисное обслуживание установленных систем. Для увеличения популярности планируется организовывать рекламу, возможно привлечение специалиста по рекламе.

Рис. 1. Примерное количество реализуемых проектов по месяцам (за 3 года деятельности предприятия).

2) Конкурентный анализ и выбор рыночной ниши.

На данный момент положение на нашем рынке таково: наши непосредственные конкуренты находятся в Московской, Ярославской, Нижегородской областях. Поэтому на рынке г. Иванова нашими основными конкурентами будут являться управляющие компании, оказывающие коммунальные услуги. Помимо этого возможен выход на рынок г. Иваново конкурентов из других областей и появление организаций с профилем деятельности, подобного профилю нашей организации.

3) Стратегия маркетинга.

В связи с небольшим количеством реализуемых проектов на первом этапе деятельности предприятия планируется общую стоимость проекта делать примерно в 2 раза больше стоимости закупки оборудования. В себестоимость проекта также входят амортизационные отчисления, зарплата работникам, затраты на топливо, затрата на выплату налогов, аренду помещения и т.д.). Также планируется получать доходы с ремонта систем, а также поверки измерительных приборов.

Необходимо, чтобы предоставляемые услуги были максимально возможного качества. Иначе мы рискуем потерять доверие клиентов, что сильно снизит возможность успешной конкуренции с управляющими компаниями, что может критически сказаться на нашей деятельности. Также мы можем понести материальную и уголовную ответственность в случае аварии.

Для продвижения наших услуг планируется использовать рекламу в интернете, на телевидении, липкую аппликацию (плакаты на стенах, столбах, дверях, рекламных стендах, остановках общественного транспорта). На ТВ будет показываться 2 ролика в день утром и вечером. (наиболее удобное время, люди либо уходят на работу, либо уже возвращаются). Запланированные затраты на рекламу – 15000 руб./мес.

На время гарантийного срока будет оказываться бесплатное сервисное обслуживание, при желании клиента будет проводится дальнейшее сервисное обслуживание за дополнительную плату.

4) Прогноз объема продаж.

В среднем планируется реализовывать 4 проекта в месяц. На самом деле количество реализованных проектов будет меняться в зависимости от отопительного сезона. (зимой – 2 проекта/мес., летом – 6 проектов/мес.). В последующие 5 лет планируется рост реализации проектов (в первый год – на 4 проекта/мес., в последующие – на 2 проекта/мес.). Рост объемов реализации будет вследствие найма еще одной монтажной бригады, а также следствием действия рекламы, а также прямых результатов деятельности предприятия.

Рассчитаем примерную прибыль без учета деталей:

 

где ПР – прибыль,

РП – доходы от реализованных проектов за месяц,

Из – издержки.

Выручка будет складываться из совокупной стоимости оборудования системы учета тепловой энергии, а также стоимости разработки проекта и монтажа системы. Соответственно доходы в месяц составляют:

руб./мес.

Издержки складываются себестоимости приборов системы учета, амортизационных отчислений, заработных плат сотрудникам (с учетом социальных отчислений в размере 34% от зарплаты), затрат на рекламу, аренду помещения. Тогда издержки составляют:

 

руб/мес.

Амортизация = 66300/60=11050 руб/мес. – амортизационные отчисления

Тогда прибыль без учета налогообложения составляет:

 

руб./мес С учетом налога на прибыль, составляющего 20%, имеем: 260250-260250*0,2=208200 рублей.

6. Организационный план.

Предполагается разделить собственность предприятием между основателями. При этом один занимает должность ген. директор, а другой – гл. инженера. Стартовый капитал составляет 2 млн. руб., из которых 863 000 планируется потратить на этапе подготовке, рекламу. Остальные средства пойдут на формирование фонда заработной платы, а также рабочего фонда, который включает в себя средства на закупку оборудования и комплектующих системы учета тепловой энергии. В штате предприятия заняты 6 человек. В виду небольшой численности коллектива ожидается совмещение обязанностей по некоторым видам деятельности.

Организационная структура представлена на рис. 2

 

Рис. 2. Организационная структура предприятия.

Ген. директор – занимается непосредственным руководством предприятия, управляет финансовыми активами предприятия, заключает договора о поставках, мотивирует сотрудников. Также выполняет бухгалтерские функции (занимается финансово-отчетной деятельностью). Несет финансовую, уголовную ответственность за деятельность организации.

Гл. инженер – занимается проектированием систем, ведет всю проектную документацию, принимает заявки от клиентов, доставка комплектующих от поставщиков, занимается координацией работ внутри бригады работников.

Инженер монтажник – занимается непосредственным монтажом и наладкой системы, а также работы по сервисному обслуживанию и ремонту систем, поверкой измерительных приборов.

Должность	Численность	Зар. плата (руб/мес.)	Годовой фонд оплаты труда (руб/мес.)
Ген. директор	1	Зависит от эффективности работы предприятия (18% от прибыли)	Зависит от эффективности работы предприятия (18% от прибыли)
Гл. инженер	1	20 000	240 000
Инженер-монтажник	3	15 000	180 000
ИТОГО	5	55 000	660 000

Табл. 5. Штатное расписание персонала.

Также за успешную деятельность работникам выплачивается премия, поэтому зарплата работников зависит от прибыли, что материально стимулирует работников.

Расписание работы: в летний период в связи с сезонной активностью работ 6-дневная 8-часовая рабочая неделя, в период отопительного сезона – 5-дневная 8-часовая рабочая неделя.

Планы по расширению:

Со временем предполагается нанять еще одну монтажную бригаду из 3 человек, а также организовать должность бухгалтера-секретаря, который будет заниматься ведением отчетности (особенно финансовой).

Должность	Образование	Необходимые качества	Опыт работы
Бухгалтер - секретарь	Высшее	Коммуникабельность, аккуратность, хорошо поставленная речь, знание электронного документооборота, владение бухгалтерской документацией, навыке работы 1С: Предприятие	Обязателен
Инженер - монтажник	Среднее специальное/ Высшее	Честность, аккуратность, наличие навыков работы с теплооборудованием и измерительными приборами, знание электроники	Желателен

Табл. 6. Требования к нанимаемым работникам. (с учетом будущей вакансии бухгалтера).