Инвестиционный проект производства силовых масляных трансформаторов III габарита
К силовым трансформаторам III габарита относятся трансформаторы мощностью 1600 – 25 000 кВА класса напряжения 35 кВ.
Цель проекта: Вывести группу компаний «Трансформер» в тройку крупнейших производителей трансформаторов в Российской Федерации.
Задачи проекта:
- организовать производство силовых масляных трансформаторов III габарита на базе Подольского трансформаторного завода;
- выйти на рынок с новым видом продукции (силовые трансформаторы III габарита);
- снизить косвенные затраты предприятия на единицу продукции, путем увеличения объема выпуска трансформаторов.
Анализ внешней среды.
Рынок сбыта
Сегмент рынка, который предполагается занять, составляет приблизительно 80 – 100 единиц продукции в год. Заказчиками трансформаторов являются региональные сетевые компании. Трансформаторный фонд в Российской Федерации на 65% состоит из трансформаторов, срок службы которых превысил 25 лет, из них 30 % трансформаторов III габарита.
Для оценки рыночной потребности целесообразнее исходить из прогнозных оценок роста энергопотребления (см. табл. 1).
Таблица 1. Рост установленной мощности к 2020 году (база - 2006 год) в разрезе федеральных округов, ГВт
Округ |
ЦФО |
СЗВО |
ЮФО |
УрФО |
СибФО |
ДВФО |
Увеличение мощности к 2020 г. |
34,5 |
14,4 |
9,9 |
22,8 |
33,4 |
10,9 |
Среднегодовой прирост |
2,5 |
1,0 |
0,7 |
1,6 |
2,4 |
0,8 |
Конкуренты
Перечень основных конкурентов в производстве трансформаторов III габарита приведен в табл. 2
Таблица 2. Основные производители трансформаторов III габарита (данные размещены на сайтах производителей).
Компания – производитель |
Объем продаж компании, млн.руб. |
|
2010 г. |
2009 г. |
|
Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» |
5,7 млрд. руб |
8,5 млрд. руб |
ОАО Курганский электромеханический завод |
0,131 млрд. руб.
|
0,111 млрд. руб.
|
ОАО Алтайский трансформаторный завод |
0,935 млрд. руб. |
0,72 млрд. руб |
ГК «Электрощит-ТМ Самара» |
16,1 млрд. руб. |
12,7 млрд. рублей |
Производители трансформаторного оборудования:
1.УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск
2. ОАО «Запорожтрансформатор», Украина, г. Запорожье
3. ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти
4. Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва (г. Уфа)
5. ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург
6. ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ-Самара», г. Самара
7. Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау
8. ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий
9. ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье
10 ОАО «Алттранс», г. Барнаул
11. ОАО «Электрощит», г. Чехов
12. Чирчикский трансформаторный завод, Узбекистан, г. Чирчик
13. ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган
14. ООО «Уральский Завод Трансформаторных Технологий», г.Екатеринбург
Стратегия маркетинга
Стратегическое преимущество данного типа трансформаторов в том, что корпус бака подвергнут процедуре горячего оцинкования, что позволяет увеличить коррозийную стойкость корпуса трансформатора. Используемые метизы (болты, гайки, шайбы, шпильки) из нержавеющей стали, что позволяет уменьшить нагрев некоторых частей трансформатора. Гарантия на трансформаторы увеличивается с 5 до 10 лет.
Оценка риска.
К рискам проекта следует отнести:
- вероятность нереализации продукции в спланированный срок;
- несвоевременная поставка оборудования;
- несвоевременная поставка материалов;
- снижение мотивации персонала;
- несвоевременные выплаты со стороны заказчика.
Финансовый план
Финансовый план компании приведен в табл. 3.
Таблица 3. Финансовый план компании
План сбыта на 2012 год |
|||||
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
Планируемые продажи, р. |
|
|
|
||
2000 кВА - 1 ед. |
1 620 000 |
1620000 |
1620000 |
||
2500 кВА - 1 ед. |
1962000 |
1962000 |
1962000 |
||
4000 кВА - 2 ед. |
5592000 |
5592000 |
5592000 |
||
6300 кВА - 3 ед. |
11640000 |
11640000 |
11640000 |
||
Σ объем продаж, р. |
20 814 000 |
20 814 000 |
20 814 000 |
||
График ожидаемых поступлений |
|||||
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
Планируемые продажи, р. |
|
|
|
||
2000 кВА - 1 ед. |
1 620 000 |
1620000 |
1620000 |
||
2500 кВА - 1 ед. |
1962000 |
1962000 |
1962000 |
||
4000 кВА - 2 ед. |
5592000 |
5592000 |
5592000 |
||
6300 кВА - 3 ед. |
11640000 |
11640000 |
11640000 |
||
Σ объем продаж, р.* |
18 732 600 |
18 732 600 |
18 732 600 |
||
* - коэффициент, учитывающий риск невыплат равен 0,9 |
|||||
Производственный план |
|||||
|
июль |
август |
сентябрь |
||
Количество единиц, подлежащих изготовлению |
|
|
|
||
2000 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
2500 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
4000 кВА |
2 |
2 |
2 |
||
6300 кВА |
3 |
3 |
3 |
||
Смета прямых затрат на материалы |
|||||
|
июль |
август |
сентябрь |
||
Подлежит изготовлению единиц изделия |
|
|
|
||
2000 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
2500 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
4000 кВА |
2 |
2 |
2 |
||
6300 кВА |
3 |
3 |
3 |
||
Потребность в материале на единицу изделия |
|
|
|
||
2000 кВА |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
2500 кВА |
845 000 |
845 000 |
845 000 |
||
4000 кВА |
1 158 000 |
1 158 000 |
1 158 000 |
||
6300 кВА |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 527 000 |
||
Потребность в материале для производства |
|
|
|
||
2000 кВА |
700000 |
700000 |
700000 |
||
2500 кВА |
845000 |
845000 |
845000 |
||
4000 кВА |
2316000 |
2316000 |
2316000 |
||
6300 кВА |
4581000 |
4581000 |
4581000 |
||
Запас материала на начало периода |
0 |
0 |
0 |
||
Стоимость закупки |
8442000 |
8442000 |
8442000 |
||
Смета заработной платы |
|||||
|
июль |
август |
сентябрь |
||
Подлежит изготовлению единиц изделия |
|
|
|
||
2000 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
2500 кВА |
1 |
1 |
1 |
||
4000 кВА |
2 |
2 |
2 |
||
6300 кВА |
3 |
3 |
3 |
||
Стоимость затрат труда |
|
|
|
||
2000 кВА |
21 340 |
21 340 |
21 340 |
||
2500 кВА |
26675 |
26675 |
26675 |
||
4000 кВА |
85360 |
85360 |
85360 |
||
6300 кВА |
201663 |
201663 |
201663 |
||
Σ |
335 038 |
335 038 |
335 038 |
||
Смета общезаводских накладных расходов |
|||||
|
июль |
август |
сентябрь |
||
Запланированная мощность произведенных трансформаторов, кВА |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
Переменная ставка накладных расходов, р/кВА |
47,26 |
47,26 |
47,26 |
||
Планируемые переменные накладные расходы, р |
7089000 |
7089000 |
7089000 |
||
Планируемые постоянные накладные расходы, р |
708900 |
708900 |
708900 |
||
Общие накладные расходы |
7797900 |
7797900 |
7797900 |
||
Амортизация, р. |
|
|
|
||
Выплата денежных средств по накладным расходам, р. |
|
|
|
||
Смета коммерческих и управленческих расходов |
|||||
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
Ожидаемые продажи (кВА) |
31400 |
31400 |
31400 |
||
Переменные коммерческие и управленческие расходы на единицу мощности, р./кВА |
47,46 |
47,46 |
47,46 |
||
Прогнозные коммерческие и управленческие расходы, р. |
1490244 |
1490244 |
1490244 |
||
Постоянные общие коммерческие и управленческие расходы, р. |
149 024 |
149 024 |
149 024 |
||
Общие коммерческие и управленческие расходы, р. |
1 639 268 |
1 639 268 |
1 639 268 |
||
Кассовый план |
|||||
|
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
Кассовый остаток на начало периода |
0 |
518 394 |
518 394 |
||
Плюс: поступления от покупателей |
18 732 600 |
18 732 600 |
18 732 600 |
||
Итого денежных средств в наличии |
18732600 |
19250993,6 |
19250993,6 |
||
Минус выплаты: |
|
|
|
||
основные производственные материалы |
8442000 |
8442000 |
8442000 |
||
труд производственных рабочих |
335 038 |
335 038 |
335 038 |
||
общезаводские накладные расходы |
7797900 |
7797900 |
7797900 |
||
коммерческие и управленческие расходы |
1 639 268 |
1 639 268 |
1 639 268 |
||
Закупка оборудования |
|
|
|
||
Налог на прибыль |
|
|
|
||
Итого выплат |
18214206,4 |
18214206,4 |
18214206,4 |
||
Излишки (дефицит) денежных средств |
|
|
|
||
Финансирование: |
|
|
|
||
Кредитование |
|
|
|
||
погашение долгов |
|
|
|
||
Проценты |
|
|
|
||
Итого финансирование |
|
|
|
||
Кассовый остаток на конец месяца |
518393,6 |
1036787,2 |
1036787,2 |
||
Этапы реализации проекта
Основные этапы реализации проекта:
1) Приобретение необходимого оборудования.
2) Формирование архива конструкторской и технологической документации.
3) Организация технологического цикла.
4) Набор персонала.
5) Маркетинговые исследования. Организация рекламной деятельности.
Приобретение необходимого оборудования
Для производства силовых масляных трансформаторов III габарита необходимо приобрести следующие единицы оборудования:
- намоточный станок для намотки обмоток трансформаторов III габарита;
- пресс для прессовки обмоток трансформаторов III габарита;
- линия продольной резки электротехнической стали;
- стол-кантователь для сборки сердечников трансформаторов III габарита;
- сварочный трактор для сварки баков трансформаторов III габарита;
- камера дробеструйной обработки деталей перед покраской;
- установка вакуумной сушки активных частей трансформаторов III габарита;
- компрессор для покраски баков трансформаторов III габарита.
Стоимость данных единиц оборудования приведена в табл. 4.
Таблица 4 Стоимость оборудования для производства трансформаторов III габарита.
№ |
Наименование |
Марка |
Производитель |
Стоимость с НДС, тыс. р. |
1. |
Намоточный станок |
Erasan |
Испания |
4 100 |
2. |
Пресс для прессовки обмоток |
Dornieden |
Германия |
200 |
3. |
Линия продольной резки электротехнической стали |
Georg |
Германия |
24 000 |
4. |
Стол-кантователь для сборки сердечников трансформаторов III габарита |
Cosmir Ruff Group GmbH |
Германия |
250 |
5. |
Сварочный трактор для сварки баков |
Промкомплект |
Россия |
200 |
6. |
Камера дробеструйной обработки |
«Термал-спрей-тек» |
Россия |
4 300 |
7. |
Установка вакуумной сушки |
Heidrich |
Германия |
3 500 |
8. |
Компрессор для покраски баков |
FIAC |
Германия |
30 |
Общая стоимость оборудования – 36 580 тыс.р.
Формирование архива конструкторской и технологической документации.
Для производства трансформаторного производства III габарита необходимо сформировать архив следующих проектов:
1. ТМГ – 2000/35/10/ΔY -11
2. ТМГ – 2500/35/10/ΔY -11
3. ТМ – 4000/35/10/ΔY -11
4. ТМ – 6300/35/10/ΔY -11
В связи с тем, что в конструкторском бюро ООО «ПТЗ» нет квалифицированных проектировщиков в области трансформаторов III габарита расчет проектов планируется выполнить с помощью сторонних организаций. Стоимость одного типового проекта – 100 тыс.р. Затраты на реализацию данного этапа – 400 тыс.р.
Срок выпуска проектов – 3 месяца.
Организация технологического цикла.
Данный этап состоит из следующих подэтапов:
- подготовка производственных площадей;
- расстановка оборудования;
- подключение оборудования;
- настройка оборудования;
- подготовка оснастки.
а) Производственные площади предоставляются фирмой «Рантье». Арендная плата составляет 375 тыс. р./мес. Занимаемая площадь – 1800 м².
Грузоподъемные механизмы – мостовые краны – 2 ед.
Грузоподъемность – 20 т и 10 т.
Необходимо провести ремонт полов. Стоимость ремонта – 1200 тыс. р. Для ремонта будет привлечена фирма ООО «Спецстрой». Ремонт оплачивается из средств ООО «ПТЗ» в счет арендной платы.
б) Расстановка оборудования осуществляется силами службы главного инженера Подольского трансформаторного завода без привлечения сторонних организаций. Схема расположения оборудования в приложении 3.
в) Подключение и настройка оборудования производится специалистами соответствующих фирм-поставщиков оборудования. Стоимость услуг входит в стоимость оборудования.
г) Подготовка оснастки производится силами участка оснастки Подольского трансформаторного завода. В перечень оснастки входят:
- рольганги для транспортировки трансформаторов;
- площадки для сборки трансформаторов;
- стеллажи для хранения намоточного провода и изоляционных материалов;
- верстаки, столы на рабочих местах.
Общая стоимость изготовления оснастки – 350 тыс. р.
Общая стоимость организации технологического цикла – 1550 тыс. р.
Набор персонала
Для производства трансформаторов III габарита необходимо принять людей на следующие должности:
- оператор намоточного станка – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- слесарь-сборщик сердечников – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- слесарь I сборки трансформаторов – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- слесарь II сборки трансформаторов – 2 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- оператор дегазационной установки – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- оператор дробеструйной камеры – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- маляр – 1 чел. Оклад + % - 30 тыс.р.
- мастер участка – 1 чел. Оклад + % - 35 тыс.р.
Фонд оплаты труда – 335 тыс. р./мес.
Маркетинговые исследования. Организация рекламной деятельности.
На маркетинговые исследования и рекламу планируется выделить 1000 тыс. р. В эту сумму входят:
- выпуск каталогов;
- участие в выставках;
- заказ работ по исследованию рынка трансформаторов в консалтинговых компаниях
Стоимость этапов реализации проекта – 40730 тыс.р. + 335 тыс.р./мес. х время реализации проекта, мес.
Планируемое время реализации проекта – 12 месяцев.
Итоговая стоимость этапов реализации проекта – 47 050 тыс.р.
Сметная ведомость приведена в табл.5.
Таблица 5 Калькуляция стоимости проекта
Приобретение оборудования |
Стоимость, тыс. руб |
Намоточный станок |
4 100 |
Пресс для прессовки обмоток |
200 |
Линия продольной резки электротехнической стали |
24 000 |
Стол-кантователь для сборки сердечников трансформаторов III габарита |
250 |
Сварочный трактор для сварки баков |
200 |
Камера дробеструйной обработки |
4 300 |
Установка вакуумной сушки |
3 500 |
Компрессор для покраски баков |
30 |
Итого |
36 580 |
Архив КД и ТД |
400 |
Организация технологического цикла |
|
Ремонт |
1200 |
Оснастка |
350 |
Итого |
1550 |
Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс.р./мес. |
335 |
Срок реализации проекта, мес |
12 |
ФОТ, тыс.р. |
4020 |
Маркетинг, реклама |
1000 |
Аренда, тыс.руб |
4500 |
Стоимость проекта, тыс.р. |
48 050 |
График реализации этапов проекта приведен на рис. 1.
.
Рис. 1. Реализация этапов проекта
Источники финансирования
Величина нераспределенной прибыли на конец 2010г составляет 113 492 тыс. р. Целесообразно инвестиции в проект привлечь из нераспределенной прибыли.
Предполагается, что в месяц должно производиться 7 трансформаторов:
- ТМГ – 2000/35/10/ΔY -11 – 1 ед.
- ТМГ – 2500/35/10/ΔY -11 – 1 ед.
- ТМ – 4000/35/10/ΔY -11 – 2 ед.
- ТМ – 6300/35/10/ΔY -11 – 3 ед.
Оценка эффективности данного проекта производится здесь.
Похожие материалы |
Нахождение стоимости основных и оборотных средств
Анализ Высшего учебного заведения методом SWOT
Оценка эффективности инвестиций - находим NPV, IRR, окупаемость